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當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展費勁，光伏職業(yè)大紅大紫，坐擁光伏資源的當?shù)卣茏匀坏卮蚱鹆斯夥獾哪X筋。
“以工業(yè)換項目”，正在成為各個當?shù)蒯尫殴夥椖康谋匾獥l件。
在房地產(chǎn)經(jīng)濟走投無路的當口，相同以土地為載體的光伏，恰巧成為當?shù)卣畬で蠊I(yè)突破口的新工具。
01
光伏成為“唐僧肉”
“以工業(yè)換項目”，現(xiàn)已成為許多當?shù)嘏_面上或臺面下的硬性要求，乃至是必要條件。
不少當?shù)啬酥撩魑囊?guī)定，“新動力項目有必要配套工業(yè)或有補償”，毫不宛轉。
這里就不點名了。
歸根結底，光伏項目是根據(jù)土地的稀缺資源。
本大眾號在4月9日曾宣布《比照鋰電，誰說光伏上游沒有“稀缺資源”?》，其間說到：
光伏的上游資源不是硅料，而是太陽光照，把握者是集中式電站的當?shù)卣蛘叻植际焦夥奈蓓敇I(yè)主，獲取這些資源需要支付本錢或價值。
其間，集中式電站資源，更是香餑餑，并成為當?shù)卣壑械?ldquo;唐僧肉”。
這個現(xiàn)象，有兩個時代布景。
一方面，光伏職業(yè)大紅大紫，大干快上，“財物負債表”急速擴張，資源把握者，無不追求利益最大化。
另一方面，土地財政走向末路，當?shù)刎斦毡閲乐兀I(yè)、稅收及招商壓力山大，當?shù)卣畡偤么嬖诠I(yè)招商的極大渴求。
兩相結合，光伏變成為一道耀眼的光。
當?shù)卣粫⑹种械馁Y源拱手白送，更不會放過任何一個工業(yè)招商的機會，光伏成為恰當機遇送上門的“唐僧肉”。
02
短期邏輯建立
光伏平價之后，度電本錢繼續(xù)下降，在大都當?shù)厣暇W(wǎng)及電價有保障的狀況下，光伏收益率顯示出了逾越社會均勻收益率的吸引力，尤其是動力央企跑步出場，更是加重了這種吸引力。
本大眾號在4月1日曾宣布《本錢向下，擔負向上，光伏收益率難逃微觀局限性》，其間說到：
回歸第一性原理，在目前較低微觀利率水平的布景下，社會資金富余，優(yōu)質財物稀缺，商場供需充沛博弈，光伏項目很難享用超量收益，合理收益率將是正常狀態(tài)，各種花式擔負必然會層出不窮地沖擊光伏度電本錢下降帶來的收益。
而政府訴求，正是花式擔負的典型。
根據(jù)這個邏輯，不少當?shù)卣F(xiàn)已十分專業(yè)地拿著項目的收益率模型來要價。
總之，就是運營方只能拿走合理收益，超過制造端本錢的超量收益，當?shù)卣苯踊蜷g接地拿走，乃至悉數(shù)拿走。
無論是上游制造端，還是下流運營端，都甭想染指。
在上游度電本錢下降，下流項目收益率保持最低合理水平的布景下，當前階段注定存在超量收益，這種超量收益在預期硅料及組件價格下降的布景下，更加濃厚。
已然存在超量收益，那么具有太陽光照稀缺資源的當?shù)卣匀话盐樟死娣指畹脑捳Z權。
這跟房地產(chǎn)開發(fā)的邏輯相似。
都是土地資源開發(fā)的價值變現(xiàn)，盡管土地占用時刻及土地質量不及房地產(chǎn)，但關于房地產(chǎn)走投無路的當?shù)卣裕F(xiàn)已十分誘人了。
相同的套路，當?shù)卣{輕就熟。
03
長時刻難以維繼
光伏超量收益，是這場利益爭奪的根底。
現(xiàn)階段，當?shù)卣捎诰哂邢∪蓖恋刭Y源，而能夠作為談判籌碼，吃到“唐僧肉”。
可是，能否長時刻保持?
答案是很難。
光伏職業(yè)長時刻注定沒有超量收益，已然沒有超量收益，當?shù)卣幢惆盐胀恋刭Y源，又何來唐僧肉可吃。
本大眾號在3月19日曾宣布《光伏不能一馬獨騁，正視局限性及電力系統(tǒng)聯(lián)系》，其間說到：
光伏具有三大先天局限性，要最大化發(fā)揮價值，在可預期時刻內都離不開火電、電網(wǎng)和儲能的一起支撐，它們是光伏發(fā)展的重要盟友，彼此構成了可持續(xù)的新式電力系統(tǒng)。
光伏作為發(fā)電端，要與用電端進行商場化匹配，就要彌補穩(wěn)定性、時刻局限性和空間局限性，就必然在現(xiàn)有商業(yè)規(guī)則根底上支付更多的調峰、調頻、儲能等本錢或價值。
這種價值，現(xiàn)階段尚未充沛體現(xiàn)在光伏本錢傍邊。
跟著這種隱性本錢的顯性化，光伏超量收益也將逐步衰退，當?shù)卣軌?ldquo;揩油”的機會也就越來越少。
這種狀況，在部分“電力現(xiàn)貨商場交易”的試點地區(qū)現(xiàn)已開端閃現(xiàn)，光伏商場化定價正在到來。
高調的光伏職業(yè)，到了不得不正視自身局限性，并為此買單的時分。
當然，光伏技術仍在不斷迭代，本錢還有進一步下降空間，度電本錢不斷下降或將終究彌補自身局限性的補償，到時面臨何種利益分配機制不得而知。
這是光伏職業(yè)早晚面對的宿命。
Mr蔣靜的本錢圈作者：Mr蔣靜
標簽：
光伏職業(yè)
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