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          通威股份(600438):多晶硅及電池片量利齊升 TOPCON產線量產在即

          來源:全球起重機械網??人氣:2007
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           出資關鍵

          出資事情
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          公司發布2022年半年度報告:2022H1,公司完成營業收入603.39億元,同比增加127.16%,完成歸母凈利潤122.24億元,同比增加312.17%。公司業績大幅增加首要系多晶硅及電池片量利齊升所致。

          多晶硅:產值同比翻倍增加,規模+本錢+質量全面搶先。

          2022H1,公司完成高純晶硅產值10.73萬噸,同比增加112.15%,產能利用率達到119%,國內市占率近30%。價格端,多晶硅價格繼續上漲,根據PVInfolink,上半年單晶細密料均價最高達到27.2萬元/噸,較年初上漲約18%。

          本錢端,公司產品單位均勻綜合電耗、蒸汽耗費、硅粉耗費別離同比下降13%、63%、4%。公司與隆基、美科、高景、宇澤、雙良等下游企業新增簽定硅料長單購銷合約,保障產品穩定出售。2022年6月底,包頭二期5萬噸項目按期投產,各項目標均優于太陽能級特級品規范。到2022H1末,公司多晶硅產能達到23萬噸;樂山三期12萬噸項目已獲得能評批復,估計將于2023H2投產;公司規劃投建云南二期20萬噸及包頭20萬噸項目,均估計于2024年內竣工投產。

          電池片:大尺度出貨占比繼續提升,TOPCon產線量產在即。

          2022H1,公司完成電池銷量21.79GW,同比增加54.55%,其中大尺度出貨占比已超75%,PERC非硅本錢同比下降20%,盈余才能同比提升。到2022H1末,公司電池片年產能達到54GW;隨著金堂二期8GW、眉山三期8.5GW的建成投產,估計2022年末產能將超越70GW,其中大尺度產能占比將超越90%。N型電池方面,公司有用解決TOPCon量產條件下的技能難點,選用自主研制、行業搶先的210PECVD多晶硅沉積技能路線,均勻轉化功率超越24.7%,組件功率達到690W(210尺度66片版型)。公司規劃新增建造8.5GWTOPCon電池產線,估計將于2022年末建成投產。同時,公司HJT電池最高研制功率已達到25.67%,代替銀的金屬化技能亦獲得重要效果。此外,公司全面展開了對全背接觸電池、鈣鈦礦/硅疊層電池等前沿技能的研討與開發。

          盈余猜測與估值

          上調盈余猜測,保持“買入”評級:公司是光伏多晶硅及電池片雙龍頭,未來產能有序擴張。考慮公司多晶硅及電池片事務盈余才能超預期,咱們上調公司2022-2024年盈余猜測,估計別離完成歸母凈利潤238.04、209.58、227.91億元(上調前別離為170.09、173.11、175.36億元),對應EPS別離為5.29、4.66和5.06元/股,對應PE別離為10、12、11倍。

          危險提示

          光伏需求不及預期;項目擴產進展不及預期。

          浙商證券股份有限公司

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