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下載手機(jī)APP ——新疆眾和股份有限公司向原A股股東配售股份網(wǎng)上出資者溝通會精彩回放
到會嘉賓
新疆眾和股份有限公司董事長、總經(jīng)理孫健先生
新疆眾和股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)陸旸先生
新疆眾和股份有限公司董事會秘書劉建昊先生
國信證券股份有限公司出資銀行事業(yè)部董事總經(jīng)理陳林先生
國信證券股份有限公司出資銀行事業(yè)部項目經(jīng)理、保薦代表人梁百權(quán)先生
新疆眾和股份有限公司
董事長、總經(jīng)理孫健先生致辭
敬重的各位出資者、各位支撐和關(guān)懷新疆眾和的網(wǎng)友：
咱們上午好!
歡迎咱們參加新疆眾和股份有限公司配股揭露發(fā)行股票網(wǎng)上路演活動。我謹(jǐn)代表新疆眾和全體股東、管理層和全體職工，向一直以來關(guān)懷與支撐新疆眾和的廣闊出資者表明誠心的感謝!
新疆眾和成立于1958年，1996年于上交所主板登陸A股商場，是新疆第一家上市的工業(yè)企業(yè)。歷經(jīng)六十余年開展，公司已成為我國戰(zhàn)略性新資料工業(yè)的中心骨干企業(yè)，我國電子元件百強(qiáng)企業(yè)。現(xiàn)在，公司首要從事電子新資料和鋁及合金制品的研制、出產(chǎn)和出售，首要產(chǎn)品包含高純鋁、電子鋁箔、電極箔、鋁制品及合金產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛使用于電子設(shè)備、家用電器、轎車制作、電線電纜、交通運輸及航空航天等范疇，構(gòu)成了“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)鏈。
今日，咱們期望經(jīng)過網(wǎng)上路演渠道與廣闊出資者深入溝通和溝通，期望得到咱們對公司本次配股的認(rèn)同與支撐。咱們亦將充沛聽取各位對公司運營開展的定見與主張，在公司董事會定擬定的開展戰(zhàn)略下，做好公司的運營和管理。咱們信任，在廣闊股東的大力支撐下，新疆眾和本次配股必定可以獲得圓滿成功。咱們也將不負(fù)眾望、與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，以愈加優(yōu)異的運營成績來回報各位出資者!
終究，預(yù)祝本次網(wǎng)上路演圓滿成功!再次感謝各位出資者、網(wǎng)友對新疆眾和的重視和支撐，謝謝咱們!
國信證券股份有限公司
出資銀行事業(yè)部項目經(jīng)理、保薦代表人
梁百權(quán)先生致辭
敬重的各位出資者、各位網(wǎng)友：
咱們好!
歡迎各位參加新疆眾和股份有限公司配股發(fā)行網(wǎng)上路演活動。作為新疆眾和的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，咱們非常快樂參加今日的網(wǎng)上溝通活動。在此，我謹(jǐn)代表國信證券股份有限公司，對各位出資者朋友的重視與支撐表明誠心的感謝!
作為全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，新疆眾和具有強(qiáng)壯的規(guī)劃化出產(chǎn)及供應(yīng)才能。公司出產(chǎn)的高純鋁、電子鋁箔產(chǎn)品成功占據(jù)國內(nèi)主導(dǎo)地位并大幅開拓了世界商場，具有安穩(wěn)的客戶根底和定價主動權(quán)，公司近年開發(fā)成功的高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料也將為國家雙循環(huán)開展供給重要支撐。與新疆眾和的協(xié)作中，咱們見證了公司在開展過程中獲得的不俗成績，也親自感觸到了公司管理層廣闊的戰(zhàn)略視野、深厚的職業(yè)堆集和杰出的執(zhí)行才能。咱們對這樣一家優(yōu)異企業(yè)的未來充滿信心。
國信證券很榮幸可以為新疆眾和這樣優(yōu)異的企業(yè)供給服務(wù)，很快樂可以借此機(jī)會與廣闊出資者進(jìn)行溝通。咱們真誠地期望經(jīng)過本次網(wǎng)上路演，廣闊出資者朋友們可以愈加深入、客觀地了解新疆眾和，然后更精確地掌握新疆眾和的出資價值和出資機(jī)會!歡迎咱們踴躍提問、活躍認(rèn)購!
終究，預(yù)祝新疆眾和配股獲得圓滿成功!謝謝咱們!
新疆眾和股份有限公司
董事會秘書劉建昊先生致結(jié)束詞
敬重的各位出資者、各位網(wǎng)友：
咱們好!
新疆眾和股份有限公司配股網(wǎng)上路演活動已挨近尾聲，我謹(jǐn)代表公司，對關(guān)懷、支撐和參加本次活動的出資者表明誠心的感謝!對國信證券和其他中介機(jī)構(gòu)的辛苦支付表明誠摯的謝意，也非常感謝我國證券網(wǎng)為咱們與出資者溝通供給溝通渠道!
本次路演的時刻盡管短暫，可是十分寶貴。各位出資者對新疆眾和的開展提出了許多寶貴的定見及主張，咱們獲益匪淺。經(jīng)過這次溝通，咱們深深地感觸到了各位對新疆眾和的殷切期望，同時也深切體會到了肩負(fù)的職責(zé)及任務(wù)。
在剛才的溝通中，公司和保薦機(jī)構(gòu)與咱們就新疆眾和的競賽優(yōu)勢、出資價值、戰(zhàn)略規(guī)劃、開展前景等作了深入探討和溝通。咱們將在未來的運營管理實踐中繼續(xù)活躍吸取、學(xué)習(xí)出資者的定見和主張，進(jìn)一步進(jìn)步公司的管理水平和繼續(xù)優(yōu)化運營管理模式，繼續(xù)健康安穩(wěn)開展，以優(yōu)異的運營成績回報廣闊出資者的關(guān)懷與厚愛。
因為時刻聯(lián)絡(luò)，咱們無法一一回答出資者的問題，可是新疆眾和與出資者的溝通渠道永遠(yuǎn)是疏通的，咱們歡迎廣闊出資者經(jīng)過各種方式繼續(xù)與公司保持親近溝通。
終究，再次感謝廣闊出資者及各位網(wǎng)友對新疆眾和的重視和支撐!謝謝咱們!
運營篇
問：公司的主經(jīng)營務(wù)是什么?
劉建昊：公司首要從事高純鋁、電子鋁箔和電極箔等電子元器件質(zhì)料的出產(chǎn)、出售，以及鋁及鋁制品(高性能鋁合金產(chǎn)品)的出產(chǎn)、出售。高純鋁首要使用于電子鋁箔、電子導(dǎo)針導(dǎo)線、高純氧化鋁粉、航空鋁合金、靶材等電子、航空航天、集成電路等范疇;電子鋁箔首要用于電極箔出產(chǎn)，電極箔首要用于鋁電解電容器的出產(chǎn);高性能鋁合金包含鋁合金、鋁制品等，首要用于電子消費品、節(jié)能導(dǎo)線、轎車發(fā)動機(jī)、轎車裝修、修建裝修等電子、電力、交通、修建相關(guān)范疇。
問：公司的首要客戶有哪些?
劉建昊：公司的首要客戶為鋁電解電容器、電極箔、鋁深加工、靶材等出產(chǎn)廠家，比如格力電器、南通江海、日本貴彌功、京威股份、華晨寶馬、中鋁瑞閩、東北輕合金、有研億金、我國航發(fā)北京航空資料研究院等。
問：公司的哪些產(chǎn)品可以與國內(nèi)外搶先產(chǎn)品競賽?哪些產(chǎn)品可以完成國產(chǎn)代替?
孫健：除了電子鋁箔、高純鋁、電極箔可以參加國內(nèi)外同類產(chǎn)品競賽外，公司的超高純鋁濺射靶基材產(chǎn)品終究使用于半導(dǎo)體芯片制作、平板顯示器等范疇，高強(qiáng)高韌鋁合金等產(chǎn)品可用于航空航天等范疇，現(xiàn)在也可以參加國外同類產(chǎn)品的競賽，完成部分國產(chǎn)代替。
問：公司近三年的經(jīng)營收入和贏利是多少?
陸旸：2018年、2019年、2020年，公司主經(jīng)營務(wù)收入分別為461080.70萬元、451323.29萬元和536132.98萬元，占經(jīng)營收入的份額分別為94.66%、95.06%和93.78%。公司主經(jīng)營務(wù)收入突出，首要系電子新資料、合金產(chǎn)品、鋁制品等業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入首要系安裝工程、資料出售收入。
2018年、2019年、2020年，公司的凈贏利依次為184612181.42元、142001114.57元、351254086.85元。
開展篇
問：公司未來的開展要點范疇和規(guī)劃是什么?
孫健：依據(jù)公司擬定的中長期戰(zhàn)略開展規(guī)劃，一是聚集于鋁電子資料范疇。依托下流消費電子、新動力等范疇開展，不斷進(jìn)步質(zhì)量和技能水平，繼續(xù)進(jìn)步高純鋁、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品的盈余才能及規(guī)劃;二是聚集于高性能鋁合金資料。依托國家開展航空航天、半導(dǎo)體芯片、節(jié)能環(huán)保以及交通輕量化工業(yè)方向，以現(xiàn)有工業(yè)鏈為有利條件，擴(kuò)展高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料工業(yè)規(guī)劃，深化鋁合金及制品等產(chǎn)品技能創(chuàng)新及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，添加新的贏利添加點，進(jìn)步可繼續(xù)開展才能，將公司建造成為具有世界搶先的中心競賽力和供應(yīng)鏈嚴(yán)重影響力的鋁基新資料企業(yè)集團(tuán)。
問：公司未來的添加點在哪些方面?能否繼續(xù)?
孫健：公司深耕鋁電子資料和高新能鋁合金資料工業(yè)，未來的添加方向也在上述范疇。一是電極箔產(chǎn)銷添加。跟著公司2018年度征集資金出資項目腐蝕箔項目、化成箔項目陸續(xù)投產(chǎn)，中高壓化成箔銷量添加，2021年一季度成績添加部分首要來自于中高壓化成箔的銷量添加;二是大宗產(chǎn)品鋁價格上漲，而原資料端氧化鋁價格保持安穩(wěn)，使得公司以鋁價為定價根底的鋁合金、鋁制品、高純鋁等產(chǎn)品售價上漲，出售收入及毛利率得以添加;三是本次配股發(fā)行募投項目三層法高純鋁提純及配套加工項目等的建造投產(chǎn)，將帶來增量出售收入和贏利。跟著公司工業(yè)鏈的不斷完善，以及技能研制投入繼續(xù)加大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷得到調(diào)整和優(yōu)化，盈余才能和抗危險才能不斷增強(qiáng)，咱們對公司未來的開展前景充滿信心。
問：公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在哪些方面?
孫健：公司使用新疆區(qū)域豐厚的煤炭資源，構(gòu)成“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴(yán)密聯(lián)接。公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在：1)完好的工業(yè)鏈便利公司對產(chǎn)品邊角料進(jìn)行有用使用，下降產(chǎn)品本錢。電子鋁箔出產(chǎn)對內(nèi)部組織的要求較高，職業(yè)全體成品率相對較低，存在很多邊角料。公司因為具有高純鋁出產(chǎn)線，成功開發(fā)了相應(yīng)技能，可以對電子鋁箔邊角料有用使用，下降了邊角料的資金占用和周轉(zhuǎn)本錢;2)完好的工業(yè)鏈?zhǔn)钩霎a(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴(yán)密聯(lián)接，可以確保產(chǎn)品品質(zhì)的共同性。因為高性能鋁合金、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品對鋁的純度要求較高，原資料的品質(zhì)對終究產(chǎn)品性能有重要影響。公司具有先進(jìn)的高純鋁出產(chǎn)技能，可以確保各環(huán)節(jié)產(chǎn)品品質(zhì)的安穩(wěn)和共同;3)完好的工業(yè)鏈可以進(jìn)步抗危險才能。公司在動力端的布局為持有天池動力股權(quán)，天池動力首要從事煤炭出產(chǎn)、出售業(yè)務(wù)。煤價上漲有利于天池動力效益添加，可有用抵消因煤價上漲導(dǎo)致的公司自發(fā)電及外購電本錢上漲的影響。
問：公司是否具有雄厚的技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢?
孫健：公司依托在高純鋁、電子鋁箔中心技能上的自主知識產(chǎn)權(quán)以及專有技能，繼續(xù)進(jìn)行新工藝優(yōu)化和新產(chǎn)品開發(fā)工作，電極箔等產(chǎn)品的出產(chǎn)規(guī)劃也不斷進(jìn)步，工藝技能不斷進(jìn)步;高性能鋁合金產(chǎn)品系列逐漸豐厚，高新技能產(chǎn)品穩(wěn)步布局，公司具有較強(qiáng)的技能實力。
公司建有“博士后科研工作站”和“鋁電子資料國家當(dāng)?shù)芈?lián)合工程實驗室”，是“國家火炬計劃要點高新技能企業(yè)”“國家確定企業(yè)技能中心”“國家技能創(chuàng)新演示企業(yè)”和“國家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地”;公司先后承當(dāng)了7項國家“863”計劃項目、2項國家科技支撐計劃項目、1項國家科技嚴(yán)重專項項目;公司“年產(chǎn)一萬噸精鋁電子資料高技能工業(yè)化演示工程”和“非鉻酸電子鋁箔高技能工業(yè)化項目”被授予國家高技能工業(yè)化演示工程項目;公司與協(xié)作單位聯(lián)合開發(fā)的高比容電子鋁箔、高速列車結(jié)構(gòu)件用鋁合金、大尺度超高純鋁濺射靶材、高硅變形鋁硅合金、超高純鋁等鋁電子關(guān)鍵資料成功填補(bǔ)了國內(nèi)商場空白，與有研科技集團(tuán)有限公司協(xié)作開發(fā)的高強(qiáng)高韌鋁合金將廣泛使用于航空航天商場;公司中心產(chǎn)品具有12項軟件著作權(quán)，近百項專利和專有技能。同時，公司還作為起草單位承當(dāng)了《電解電容器用鋁箔》《高純鋁》等多項國家及職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬定工作。
問：和同類上市企業(yè)比，公司價值體現(xiàn)在哪些方面?
梁百權(quán)：與同職業(yè)公司比較，公司價值體現(xiàn)在：一是技能優(yōu)勢。公司是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔的企業(yè)，具有技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢。近年開發(fā)的高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐;二是工業(yè)鏈優(yōu)勢。使用新疆區(qū)域豐厚的煤炭資源，公司構(gòu)成了“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴(yán)密聯(lián)接，具有完好的工業(yè)鏈優(yōu)勢。并且可以部分對沖動力本錢上升，具有必定的抗危險才能;三是規(guī)劃優(yōu)勢。公司是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，具有規(guī)劃及客戶等優(yōu)勢。
問：鋁價和公司的成績是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)?
陸旸：公司的鋁合金、鋁制品、高純鋁產(chǎn)品以鋁價為定價根底，鋁價上漲有利于此部分產(chǎn)品的出售價格和盈余才能的進(jìn)步。
職業(yè)篇
問：請介紹公司所在職業(yè)的開展趨勢。
孫健：2020年，鋁電解電容器用鋁箔資料和高性能鋁合金資料職業(yè)遭到疫情沖擊，但因為電子消費品、新動力、航空、航天及國防等范疇需求添加，在必定程度上抵消了疫情的影響并呈現(xiàn)出較好的開展態(tài)勢。依據(jù)國家工信部數(shù)據(jù)，2020年電子元件及電子專用資料制作業(yè)經(jīng)營收入同比添加11.3%，贏利同比添加5.9%;依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年氧化鋁、電解鋁、鋁材產(chǎn)量分別為7313萬噸、3708萬噸、5779萬噸，同比添加0.3%、4.9%、8.6%。未來，跟著全球電子產(chǎn)品中新技能的使用，新動力轎車、充電樁、轎車電子、變頻空調(diào)、冰箱等家用電子產(chǎn)品以及工業(yè)節(jié)能設(shè)備將呈現(xiàn)杰出的開展趨勢，產(chǎn)品需求逐漸添加，有利于鋁電解電容器職業(yè)開展，也將為鋁電解電容器用鋁箔資料帶來更大的開展機(jī)會。高性能鋁合金廣泛使用于交通、修建、電力、電子、包裝等范疇，有著廣闊的使用前景。再加上我國部分精深加工產(chǎn)品存在國產(chǎn)化的火急需求，未來存在必定的商場機(jī)會。
問：公司現(xiàn)在的職業(yè)地位怎么?
孫健：公司成立于1958年，是鋁電子新資料國家戰(zhàn)略性新興工業(yè)在新疆的研制出口基地;于1996年在上海證券買賣所上市，是新疆第一家上市的工業(yè)企業(yè);歷經(jīng)六十多年開展，公司現(xiàn)已成為我國戰(zhàn)略性新資料工業(yè)的中心骨干企業(yè)，我國電子資料百強(qiáng)企業(yè)，是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔企業(yè)，是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一;公司近年開發(fā)的高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐。
問：公司的毛利率水平與同職業(yè)公司比較怎么?
梁百權(quán)：公司的毛利率較為安穩(wěn)，電子新資料工業(yè)的毛利率處在同職業(yè)較高水平;而合金產(chǎn)品制作、鋁制品出產(chǎn)的毛利率相對較低，現(xiàn)在在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，部分產(chǎn)品已完成較好的盈余，未來該類產(chǎn)品盈余才能有望繼續(xù)得到進(jìn)步;公司配股征集資金項目商場前景杰出，具有較強(qiáng)的盈余才能，將來有望進(jìn)步公司全體的毛利水平。
問：請介紹公司所在職業(yè)的技能特征。
孫健：公司所在職業(yè)歸于技能密集型工業(yè)，出產(chǎn)工序多、工藝雜亂、技能含量高。面臨多變的商場需求，要求公司在前沿技能、關(guān)鍵共性技能上不斷打破創(chuàng)新，這就需要公司在技能、人才、渠道等方面有深厚的堆集作為支撐。
發(fā)行篇
問：請介紹本次配股的日程安排。
劉建昊：本次配股的股權(quán)登記日為2021年4月12日，一切股東(含限售股股東)的認(rèn)購均經(jīng)過上交所買賣系統(tǒng)進(jìn)行;認(rèn)購時刻為2021年4月13日、2021年4月14日、2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月19日(T+1日至T+5日)9:30-11:30，13:00-15:00;配售代碼為“700888”，配售簡稱為“眾和配股”;本次配股繳款期及網(wǎng)上清算日，即2021年4月13日至2021年4月20日，新疆眾和股票停止買賣。
問：本次配股的配股份額和配股數(shù)量、配股價格是多少?
劉建昊：本次配股的股份數(shù)量以施行本次配股計劃的A股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按每10股配售3股的份額向全體股東配售。若以公司到2020年12月31日的總股本1024705400股為基數(shù)進(jìn)行測算，本次可配股數(shù)量為307411620股;本次配股發(fā)行的價格為3.90元/股。
問：請介紹公司大股東的認(rèn)購狀況。
劉建昊：公司第一大股東特變電工出具許諾，將按其持股份額以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股的可配售股份。
問：請介紹本次募投項目的基本狀況。
劉建昊：本次配股擬征集資金總額不超過120000.00萬元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用后的征集資金凈額將悉數(shù)用于“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”“年產(chǎn)3000噸高強(qiáng)高韌鋁合金大截面鑄坯項目”“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”、補(bǔ)充流動資金及歸還銀行貸款。“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”建成達(dá)產(chǎn)后，年均新增出售收入54577.52萬元，年均新增凈贏利6371.91萬元;“年產(chǎn)3000噸高強(qiáng)高韌鋁合金大截面鑄坯項目”建成達(dá)產(chǎn)后，年均新增出售收入11678.76萬元，年均新增凈贏利3118.91萬元;“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”建成達(dá)產(chǎn)后，年均新增出售收入6081.81萬元，年均新增凈贏利1879.98萬元。
問：請介紹征集資金出資項目施行的必要性。
孫健：本次征集資金出資項目施行的必要性包含以下方面：1)改進(jìn)工藝技能和設(shè)備，完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和質(zhì)量升級，穩(wěn)固、進(jìn)步公司在三層法高純鋁商場的搶先地位和盈余才能;2)依托技能創(chuàng)新效果，擴(kuò)展高強(qiáng)高韌鋁合金大截面鑄坯、超高純鋁基濺射靶材坯料等新產(chǎn)品出產(chǎn)規(guī)劃，然后掌握職業(yè)重要的開展機(jī)遇;3)充沛發(fā)揮工業(yè)鏈優(yōu)勢，完善工業(yè)布局，進(jìn)一步強(qiáng)化公司鋁基新資料工業(yè)的戰(zhàn)略地位;4)優(yōu)化本錢結(jié)構(gòu)，進(jìn)步綜合競賽才能和抵擋危險才能。
文字收拾姚炯
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新疆眾和 鋁資料
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敬重的各位出資者、各位支撐和關(guān)懷新疆眾和的網(wǎng)友：
咱們上午好!
歡迎咱們參加新疆眾和股份有限公司配股揭露發(fā)行股票網(wǎng)上路演活動。我謹(jǐn)代表新疆眾和全體股東、管理層和全體職工，向一直以來關(guān)懷與支撐新疆眾和的廣闊出資者表明誠心的感謝!
新疆眾和成立于1958年，1996年于上交所主板登陸A股商場，是新疆第一家上市的工業(yè)企業(yè)。歷經(jīng)六十余年開展，公司已成為我國戰(zhàn)略性新資料工業(yè)的中心骨干企業(yè)，我國電子元件百強(qiáng)企業(yè)。現(xiàn)在，公司首要從事電子新資料和鋁及合金制品的研制、出產(chǎn)和出售，首要產(chǎn)品包含高純鋁、電子鋁箔、電極箔、鋁制品及合金產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛使用于電子設(shè)備、家用電器、轎車制作、電線電纜、交通運輸及航空航天等范疇，構(gòu)成了“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)鏈。
今日，咱們期望經(jīng)過網(wǎng)上路演渠道與廣闊出資者深入溝通和溝通，期望得到咱們對公司本次配股的認(rèn)同與支撐。咱們亦將充沛聽取各位對公司運營開展的定見與主張，在公司董事會定擬定的開展戰(zhàn)略下，做好公司的運營和管理。咱們信任，在廣闊股東的大力支撐下，新疆眾和本次配股必定可以獲得圓滿成功。咱們也將不負(fù)眾望、與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，以愈加優(yōu)異的運營成績來回報各位出資者!
終究，預(yù)祝本次網(wǎng)上路演圓滿成功!再次感謝各位出資者、網(wǎng)友對新疆眾和的重視和支撐，謝謝咱們!
國信證券股份有限公司
出資銀行事業(yè)部項目經(jīng)理、保薦代表人
梁百權(quán)先生致辭
敬重的各位出資者、各位網(wǎng)友：
咱們好!
歡迎各位參加新疆眾和股份有限公司配股發(fā)行網(wǎng)上路演活動。作為新疆眾和的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，咱們非常快樂參加今日的網(wǎng)上溝通活動。在此，我謹(jǐn)代表國信證券股份有限公司，對各位出資者朋友的重視與支撐表明誠心的感謝!
作為全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，新疆眾和具有強(qiáng)壯的規(guī)劃化出產(chǎn)及供應(yīng)才能。公司出產(chǎn)的高純鋁、電子鋁箔產(chǎn)品成功占據(jù)國內(nèi)主導(dǎo)地位并大幅開拓了世界商場，具有安穩(wěn)的客戶根底和定價主動權(quán)，公司近年開發(fā)成功的高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料也將為國家雙循環(huán)開展供給重要支撐。與新疆眾和的協(xié)作中，咱們見證了公司在開展過程中獲得的不俗成績，也親自感觸到了公司管理層廣闊的戰(zhàn)略視野、深厚的職業(yè)堆集和杰出的執(zhí)行才能。咱們對這樣一家優(yōu)異企業(yè)的未來充滿信心。
國信證券很榮幸可以為新疆眾和這樣優(yōu)異的企業(yè)供給服務(wù)，很快樂可以借此機(jī)會與廣闊出資者進(jìn)行溝通。咱們真誠地期望經(jīng)過本次網(wǎng)上路演，廣闊出資者朋友們可以愈加深入、客觀地了解新疆眾和，然后更精確地掌握新疆眾和的出資價值和出資機(jī)會!歡迎咱們踴躍提問、活躍認(rèn)購!
終究，預(yù)祝新疆眾和配股獲得圓滿成功!謝謝咱們!
新疆眾和股份有限公司
董事會秘書劉建昊先生致結(jié)束詞
敬重的各位出資者、各位網(wǎng)友：
咱們好!
新疆眾和股份有限公司配股網(wǎng)上路演活動已挨近尾聲，我謹(jǐn)代表公司，對關(guān)懷、支撐和參加本次活動的出資者表明誠心的感謝!對國信證券和其他中介機(jī)構(gòu)的辛苦支付表明誠摯的謝意，也非常感謝我國證券網(wǎng)為咱們與出資者溝通供給溝通渠道!
本次路演的時刻盡管短暫，可是十分寶貴。各位出資者對新疆眾和的開展提出了許多寶貴的定見及主張，咱們獲益匪淺。經(jīng)過這次溝通，咱們深深地感觸到了各位對新疆眾和的殷切期望，同時也深切體會到了肩負(fù)的職責(zé)及任務(wù)。
在剛才的溝通中，公司和保薦機(jī)構(gòu)與咱們就新疆眾和的競賽優(yōu)勢、出資價值、戰(zhàn)略規(guī)劃、開展前景等作了深入探討和溝通。咱們將在未來的運營管理實踐中繼續(xù)活躍吸取、學(xué)習(xí)出資者的定見和主張，進(jìn)一步進(jìn)步公司的管理水平和繼續(xù)優(yōu)化運營管理模式，繼續(xù)健康安穩(wěn)開展，以優(yōu)異的運營成績回報廣闊出資者的關(guān)懷與厚愛。
因為時刻聯(lián)絡(luò)，咱們無法一一回答出資者的問題，可是新疆眾和與出資者的溝通渠道永遠(yuǎn)是疏通的，咱們歡迎廣闊出資者經(jīng)過各種方式繼續(xù)與公司保持親近溝通。
終究，再次感謝廣闊出資者及各位網(wǎng)友對新疆眾和的重視和支撐!謝謝咱們!
運營篇
問：公司的主經(jīng)營務(wù)是什么?
劉建昊：公司首要從事高純鋁、電子鋁箔和電極箔等電子元器件質(zhì)料的出產(chǎn)、出售，以及鋁及鋁制品(高性能鋁合金產(chǎn)品)的出產(chǎn)、出售。高純鋁首要使用于電子鋁箔、電子導(dǎo)針導(dǎo)線、高純氧化鋁粉、航空鋁合金、靶材等電子、航空航天、集成電路等范疇;電子鋁箔首要用于電極箔出產(chǎn)，電極箔首要用于鋁電解電容器的出產(chǎn);高性能鋁合金包含鋁合金、鋁制品等，首要用于電子消費品、節(jié)能導(dǎo)線、轎車發(fā)動機(jī)、轎車裝修、修建裝修等電子、電力、交通、修建相關(guān)范疇。
問：公司的首要客戶有哪些?
劉建昊：公司的首要客戶為鋁電解電容器、電極箔、鋁深加工、靶材等出產(chǎn)廠家，比如格力電器、南通江海、日本貴彌功、京威股份、華晨寶馬、中鋁瑞閩、東北輕合金、有研億金、我國航發(fā)北京航空資料研究院等。
問：公司的哪些產(chǎn)品可以與國內(nèi)外搶先產(chǎn)品競賽?哪些產(chǎn)品可以完成國產(chǎn)代替?
孫健：除了電子鋁箔、高純鋁、電極箔可以參加國內(nèi)外同類產(chǎn)品競賽外，公司的超高純鋁濺射靶基材產(chǎn)品終究使用于半導(dǎo)體芯片制作、平板顯示器等范疇，高強(qiáng)高韌鋁合金等產(chǎn)品可用于航空航天等范疇，現(xiàn)在也可以參加國外同類產(chǎn)品的競賽，完成部分國產(chǎn)代替。
問：公司近三年的經(jīng)營收入和贏利是多少?
陸旸：2018年、2019年、2020年，公司主經(jīng)營務(wù)收入分別為461080.70萬元、451323.29萬元和536132.98萬元，占經(jīng)營收入的份額分別為94.66%、95.06%和93.78%。公司主經(jīng)營務(wù)收入突出，首要系電子新資料、合金產(chǎn)品、鋁制品等業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入首要系安裝工程、資料出售收入。
2018年、2019年、2020年，公司的凈贏利依次為184612181.42元、142001114.57元、351254086.85元。
開展篇
問：公司未來的開展要點范疇和規(guī)劃是什么?
孫健：依據(jù)公司擬定的中長期戰(zhàn)略開展規(guī)劃，一是聚集于鋁電子資料范疇。依托下流消費電子、新動力等范疇開展，不斷進(jìn)步質(zhì)量和技能水平，繼續(xù)進(jìn)步高純鋁、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品的盈余才能及規(guī)劃;二是聚集于高性能鋁合金資料。依托國家開展航空航天、半導(dǎo)體芯片、節(jié)能環(huán)保以及交通輕量化工業(yè)方向，以現(xiàn)有工業(yè)鏈為有利條件，擴(kuò)展高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基靶材坯料工業(yè)規(guī)劃，深化鋁合金及制品等產(chǎn)品技能創(chuàng)新及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，添加新的贏利添加點，進(jìn)步可繼續(xù)開展才能，將公司建造成為具有世界搶先的中心競賽力和供應(yīng)鏈嚴(yán)重影響力的鋁基新資料企業(yè)集團(tuán)。
問：公司未來的添加點在哪些方面?能否繼續(xù)?
孫健：公司深耕鋁電子資料和高新能鋁合金資料工業(yè)，未來的添加方向也在上述范疇。一是電極箔產(chǎn)銷添加。跟著公司2018年度征集資金出資項目腐蝕箔項目、化成箔項目陸續(xù)投產(chǎn)，中高壓化成箔銷量添加，2021年一季度成績添加部分首要來自于中高壓化成箔的銷量添加;二是大宗產(chǎn)品鋁價格上漲，而原資料端氧化鋁價格保持安穩(wěn)，使得公司以鋁價為定價根底的鋁合金、鋁制品、高純鋁等產(chǎn)品售價上漲，出售收入及毛利率得以添加;三是本次配股發(fā)行募投項目三層法高純鋁提純及配套加工項目等的建造投產(chǎn)，將帶來增量出售收入和贏利。跟著公司工業(yè)鏈的不斷完善，以及技能研制投入繼續(xù)加大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷得到調(diào)整和優(yōu)化，盈余才能和抗危險才能不斷增強(qiáng)，咱們對公司未來的開展前景充滿信心。
問：公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在哪些方面?
孫健：公司使用新疆區(qū)域豐厚的煤炭資源，構(gòu)成“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴(yán)密聯(lián)接。公司的工業(yè)鏈優(yōu)勢表現(xiàn)在：1)完好的工業(yè)鏈便利公司對產(chǎn)品邊角料進(jìn)行有用使用，下降產(chǎn)品本錢。電子鋁箔出產(chǎn)對內(nèi)部組織的要求較高，職業(yè)全體成品率相對較低，存在很多邊角料。公司因為具有高純鋁出產(chǎn)線，成功開發(fā)了相應(yīng)技能，可以對電子鋁箔邊角料有用使用，下降了邊角料的資金占用和周轉(zhuǎn)本錢;2)完好的工業(yè)鏈?zhǔn)钩霎a(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴(yán)密聯(lián)接，可以確保產(chǎn)品品質(zhì)的共同性。因為高性能鋁合金、電子鋁箔、電極箔等產(chǎn)品對鋁的純度要求較高，原資料的品質(zhì)對終究產(chǎn)品性能有重要影響。公司具有先進(jìn)的高純鋁出產(chǎn)技能，可以確保各環(huán)節(jié)產(chǎn)品品質(zhì)的安穩(wěn)和共同;3)完好的工業(yè)鏈可以進(jìn)步抗危險才能。公司在動力端的布局為持有天池動力股權(quán)，天池動力首要從事煤炭出產(chǎn)、出售業(yè)務(wù)。煤價上漲有利于天池動力效益添加，可有用抵消因煤價上漲導(dǎo)致的公司自發(fā)電及外購電本錢上漲的影響。
問：公司是否具有雄厚的技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢?
孫健：公司依托在高純鋁、電子鋁箔中心技能上的自主知識產(chǎn)權(quán)以及專有技能，繼續(xù)進(jìn)行新工藝優(yōu)化和新產(chǎn)品開發(fā)工作，電極箔等產(chǎn)品的出產(chǎn)規(guī)劃也不斷進(jìn)步，工藝技能不斷進(jìn)步;高性能鋁合金產(chǎn)品系列逐漸豐厚，高新技能產(chǎn)品穩(wěn)步布局，公司具有較強(qiáng)的技能實力。
公司建有“博士后科研工作站”和“鋁電子資料國家當(dāng)?shù)芈?lián)合工程實驗室”，是“國家火炬計劃要點高新技能企業(yè)”“國家確定企業(yè)技能中心”“國家技能創(chuàng)新演示企業(yè)”和“國家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地”;公司先后承當(dāng)了7項國家“863”計劃項目、2項國家科技支撐計劃項目、1項國家科技嚴(yán)重專項項目;公司“年產(chǎn)一萬噸精鋁電子資料高技能工業(yè)化演示工程”和“非鉻酸電子鋁箔高技能工業(yè)化項目”被授予國家高技能工業(yè)化演示工程項目;公司與協(xié)作單位聯(lián)合開發(fā)的高比容電子鋁箔、高速列車結(jié)構(gòu)件用鋁合金、大尺度超高純鋁濺射靶材、高硅變形鋁硅合金、超高純鋁等鋁電子關(guān)鍵資料成功填補(bǔ)了國內(nèi)商場空白，與有研科技集團(tuán)有限公司協(xié)作開發(fā)的高強(qiáng)高韌鋁合金將廣泛使用于航空航天商場;公司中心產(chǎn)品具有12項軟件著作權(quán)，近百項專利和專有技能。同時，公司還作為起草單位承當(dāng)了《電解電容器用鋁箔》《高純鋁》等多項國家及職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬定工作。
問：和同類上市企業(yè)比，公司價值體現(xiàn)在哪些方面?
梁百權(quán)：與同職業(yè)公司比較，公司價值體現(xiàn)在：一是技能優(yōu)勢。公司是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔的企業(yè)，具有技能和工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢。近年開發(fā)的高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐;二是工業(yè)鏈優(yōu)勢。使用新疆區(qū)域豐厚的煤炭資源，公司構(gòu)成了“動力—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”電子新資料循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)鏈，出產(chǎn)過程環(huán)環(huán)相扣，上下流產(chǎn)品嚴(yán)密聯(lián)接，具有完好的工業(yè)鏈優(yōu)勢。并且可以部分對沖動力本錢上升，具有必定的抗危險才能;三是規(guī)劃優(yōu)勢。公司是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一，具有規(guī)劃及客戶等優(yōu)勢。
問：鋁價和公司的成績是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)?
陸旸：公司的鋁合金、鋁制品、高純鋁產(chǎn)品以鋁價為定價根底，鋁價上漲有利于此部分產(chǎn)品的出售價格和盈余才能的進(jìn)步。
職業(yè)篇
問：請介紹公司所在職業(yè)的開展趨勢。
孫健：2020年，鋁電解電容器用鋁箔資料和高性能鋁合金資料職業(yè)遭到疫情沖擊，但因為電子消費品、新動力、航空、航天及國防等范疇需求添加，在必定程度上抵消了疫情的影響并呈現(xiàn)出較好的開展態(tài)勢。依據(jù)國家工信部數(shù)據(jù)，2020年電子元件及電子專用資料制作業(yè)經(jīng)營收入同比添加11.3%，贏利同比添加5.9%;依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年氧化鋁、電解鋁、鋁材產(chǎn)量分別為7313萬噸、3708萬噸、5779萬噸，同比添加0.3%、4.9%、8.6%。未來，跟著全球電子產(chǎn)品中新技能的使用，新動力轎車、充電樁、轎車電子、變頻空調(diào)、冰箱等家用電子產(chǎn)品以及工業(yè)節(jié)能設(shè)備將呈現(xiàn)杰出的開展趨勢，產(chǎn)品需求逐漸添加，有利于鋁電解電容器職業(yè)開展，也將為鋁電解電容器用鋁箔資料帶來更大的開展機(jī)會。高性能鋁合金廣泛使用于交通、修建、電力、電子、包裝等范疇，有著廣闊的使用前景。再加上我國部分精深加工產(chǎn)品存在國產(chǎn)化的火急需求，未來存在必定的商場機(jī)會。
問：公司現(xiàn)在的職業(yè)地位怎么?
孫健：公司成立于1958年，是鋁電子新資料國家戰(zhàn)略性新興工業(yè)在新疆的研制出口基地;于1996年在上海證券買賣所上市，是新疆第一家上市的工業(yè)企業(yè);歷經(jīng)六十多年開展，公司現(xiàn)已成為我國戰(zhàn)略性新資料工業(yè)的中心骨干企業(yè)，我國電子資料百強(qiáng)企業(yè)，是國內(nèi)最早規(guī)劃開發(fā)、出產(chǎn)高純鋁，并首先研制環(huán)保型電子鋁箔企業(yè)，是全球最大的高純鋁、電容器用電子鋁箔研制和出產(chǎn)基地之一;公司近年開發(fā)的高強(qiáng)高韌鋁合金、高純鋁基濺射靶材坯料對相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化和工業(yè)鏈安穩(wěn)供給了重要支撐。
問：公司的毛利率水平與同職業(yè)公司比較怎么?
梁百權(quán)：公司的毛利率較為安穩(wěn)，電子新資料工業(yè)的毛利率處在同職業(yè)較高水平;而合金產(chǎn)品制作、鋁制品出產(chǎn)的毛利率相對較低，現(xiàn)在在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，部分產(chǎn)品已完成較好的盈余，未來該類產(chǎn)品盈余才能有望繼續(xù)得到進(jìn)步;公司配股征集資金項目商場前景杰出，具有較強(qiáng)的盈余才能，將來有望進(jìn)步公司全體的毛利水平。
問：請介紹公司所在職業(yè)的技能特征。
孫健：公司所在職業(yè)歸于技能密集型工業(yè)，出產(chǎn)工序多、工藝雜亂、技能含量高。面臨多變的商場需求，要求公司在前沿技能、關(guān)鍵共性技能上不斷打破創(chuàng)新，這就需要公司在技能、人才、渠道等方面有深厚的堆集作為支撐。
發(fā)行篇
問：請介紹本次配股的日程安排。
劉建昊：本次配股的股權(quán)登記日為2021年4月12日，一切股東(含限售股股東)的認(rèn)購均經(jīng)過上交所買賣系統(tǒng)進(jìn)行;認(rèn)購時刻為2021年4月13日、2021年4月14日、2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月19日(T+1日至T+5日)9:30-11:30，13:00-15:00;配售代碼為“700888”，配售簡稱為“眾和配股”;本次配股繳款期及網(wǎng)上清算日，即2021年4月13日至2021年4月20日，新疆眾和股票停止買賣。
問：本次配股的配股份額和配股數(shù)量、配股價格是多少?
劉建昊：本次配股的股份數(shù)量以施行本次配股計劃的A股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按每10股配售3股的份額向全體股東配售。若以公司到2020年12月31日的總股本1024705400股為基數(shù)進(jìn)行測算，本次可配股數(shù)量為307411620股;本次配股發(fā)行的價格為3.90元/股。
問：請介紹公司大股東的認(rèn)購狀況。
劉建昊：公司第一大股東特變電工出具許諾，將按其持股份額以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股的可配售股份。
問：請介紹本次募投項目的基本狀況。
劉建昊：本次配股擬征集資金總額不超過120000.00萬元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用后的征集資金凈額將悉數(shù)用于“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”“年產(chǎn)3000噸高強(qiáng)高韌鋁合金大截面鑄坯項目”“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”、補(bǔ)充流動資金及歸還銀行貸款。“年產(chǎn)15000噸三層法高純鋁提純及配套加工項目”建成達(dá)產(chǎn)后，年均新增出售收入54577.52萬元，年均新增凈贏利6371.91萬元;“年產(chǎn)3000噸高強(qiáng)高韌鋁合金大截面鑄坯項目”建成達(dá)產(chǎn)后，年均新增出售收入11678.76萬元，年均新增凈贏利3118.91萬元;“年產(chǎn)500噸超高純鋁基濺射靶坯項目”建成達(dá)產(chǎn)后，年均新增出售收入6081.81萬元，年均新增凈贏利1879.98萬元。
問：請介紹征集資金出資項目施行的必要性。
孫健：本次征集資金出資項目施行的必要性包含以下方面：1)改進(jìn)工藝技能和設(shè)備，完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和質(zhì)量升級，穩(wěn)固、進(jìn)步公司在三層法高純鋁商場的搶先地位和盈余才能;2)依托技能創(chuàng)新效果，擴(kuò)展高強(qiáng)高韌鋁合金大截面鑄坯、超高純鋁基濺射靶材坯料等新產(chǎn)品出產(chǎn)規(guī)劃，然后掌握職業(yè)重要的開展機(jī)遇;3)充沛發(fā)揮工業(yè)鏈優(yōu)勢，完善工業(yè)布局，進(jìn)一步強(qiáng)化公司鋁基新資料工業(yè)的戰(zhàn)略地位;4)優(yōu)化本錢結(jié)構(gòu)，進(jìn)步綜合競賽才能和抵擋危險才能。
文字收拾姚炯
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