中國工程機械行業發展現狀分析

2016年3月28日，中國工程機械工業協會第五屆一次會員代表大會暨第十四屆中國工程機械發展高層論壇在四川省瀘州市隆重召開。來自國家及瀘州市相關政府部門的領導、協會及所屬各分支機構的負責人和行業各領域骨干企業的高層、行業媒體代表等300余人參加了本次換屆大會。

會上，廣西柳工集團有限公司董事長曾光安針對我國工程機械行業發展現狀進行了深度分析，以下是其發言實錄：

尊敬的祁會長，各位領導，各位同志，大家下午好。

過去，我們行業高速發展、行業過熱的時候，如果每個行業領導者、企業領導者有冷靜的思維，今天的冬天就不會寒冷。過去中國裝載機容量很大，挖掘機要少，一方面是客戶應用問題，二方面是中國本土裝載制造能力和水平制約了挖掘機的發展。而今天中國挖掘機已經成為全球最有競爭力、產品質量、技術水平最高的。我們的挖掘機大量取代其他的設備，特別是廣大的農村，以及其他的工作方面;小型挖掘機就是我們日常的基本工具，而且還有一個深度發展的過程。裝載機恰恰相反，和挖掘機有些區別，裝載機早期銷量很高，價格便宜，性能基本能滿足客戶需求。但是在大部分工況下面，裝載機的效率偏低，所以裝載機是調整中最悲慘的產品，2011年20萬臺銷量，到了去年不足5萬臺。我曾經講過中國的裝載機十年內會掉到5萬臺，但是沒想到那么快。除了少量的進口的之外，基本上99%的份額都是中國企業占領，占全球的25-30%。

全球工程機械市場情況

我在這里想跟大家分享一個資料：2011年中國工程機械銷量是43.5萬臺，當年歐美市場不太好，歐洲才12萬臺，北美12萬臺，全球102萬臺。2015年中國掉到了13萬臺，美國增長到了18萬臺，中國從銷量來講去年是全球第二大市場，但是從價值上講我們可能就落后于歐洲，甚至有可能落后日本。但是從更長遠來看未來五年，中國的總量還會逐步回升，今天，我們看到的挖掘機已經在逐步增長，我們希望一季度的挖掘機增長不是短期的，而是長期的，比如兩會給國民增強信心，很多大型項目開工，資金到位，具體可能會有短期刺激，但是總體來講挖掘機今年見底甚至回升我認為是大概率事情。其他的產品線，裝載機處在下降通道，一季度仍然在下降。中國未來五年內，逐步會回升到美國的水平。我個人比較有信心，因為中國國土面積，中國發展速度，以及勞動力的極度短缺稀缺，迅速對機械本身產生巨大的潛在的需求。剛才陳會長談了很多，政策要能實施下來，我認為我們又來第二個高潮。本一輪經濟周期，我們講新常態。中國的經濟周期和歐美經濟周期相比，我們的經濟周期有典型的中國特色。我個人認為，2015年、2016年基本上是本輪經濟周期底部，我們從本身經濟規律來看它應該是緩步回升，春天即將來臨!

中國工程機械界，包括柳工在內依然在艱難和困難中前行。2005年柳工通過一副游泳的漫畫描述了競爭態勢。十年前中國很多企業在大海中游泳，我們經過游泳游出了幾個大鯊魚，但是整體來講我們全球競爭力、品牌影響力以及企業管理水平跟日本、歐美發達市場和企業相比相對不足，我認為我們產品本身和企業自身還處在相對高風險的時期。

全球經濟變化導致工程機械行業格局的大變局：全球市場經濟下滑、貨幣貶值、全球貨幣價值重構，這不光是對中國的工程機械，對全球所有產業都產生了巨大影響。現在礦山設備就是災難性的，工程機械大幅度萎縮，全球性產能嚴重過剩，全球工程機械行業綜合性惡性競爭。我們現在看到裝載機，有的企業的價格打折打到三、四折賣，不同國家和地區的制造商的收入和利潤不同程度地下滑。不光我們在座的各位難受，我們看到了國際同行：歐洲、日本、韓國甚至美國都遇到了同樣的問題。

中國企業進軍海外市場進入了兼并、收購、整合、聯盟的新時代

我們喜歡收購，但很多企業收購之后不整合，或者說收購之前沒有想到戰略整合的方案。中國企業缺乏一個聯盟——我們現在人的智慧要回到兩千年前跟春秋戰國學習，什么叫合縱連橫獲取連天下。為什么只有兼并收購才能真正讓中國企業發展成全球企業?因為人民幣匯率已經不支持中國產品，最佳窗口期已經一去不復返。人民幣大幅度貶值，現在中國勞動力水平提高，更重要的是因為我們貨幣價值體系變化，我們面臨日本、韓國、歐洲的競爭。而這些問題不是行業問題，是一個全球性問題，也是我們中國政府所面臨的非常重要的宏觀經濟問題。十年前中國很多企業出口，現在再想復制，找代理商幫你賣，成功的概率非常少。還有更大的問題，中國企業的國際化能力遭遇經營理念、管理能力和文化差異等瓶頸。柳工目前在海外有四個工廠，印度、波蘭、巴西、阿根廷，問題都不一樣。但是怎么把文化差異解決?這個我認為是人與人之間的關系，解決和人與人之間關系才能解決人與人之間的利益關系，這也是我們中國企業所面臨的問題。

中國工程機械的趨勢預測

我們有一個基本的觀點，中國經濟發展相對落后于歐美，所以很多產業發展有歷史相似之處，但是中國的國土、經濟、文化，包括政治體系，又會帶來一些不同的產業格局。中國在新的發展階段，首先是大量的新產品和新服務的需求，很多產業都會有新的需求。技術創新和品質提升依然是我們中國企業的攻堅階段，我們現在可以說中國本土的挖掘機制造水平已經逐步接近國際領先水平，我們企業研發能力和水平已經接近國際水平。但是你要真正達到自主創新，甚至能夠挑戰國際的領導者，在有些方面我們還要努力。產品生命周期客戶價值的創新和提升時代，今年柳工做了一個活動叫客戶增值活動。工程機械行業渠道進入整合期，主機企業參與的程度更深。今天很多挖掘機渠道大佬來了，未來十年隨著主機企業的整合，代理商也將整合。企業外部資源的整合與協同，戰略聯盟和合資合作。工程機械進入后市場+互聯網時代，怎么變成O2O、線上線下結合的工具和方法，國際業務的能力也將提升。

工程機械的多重挑戰，我就不一一解釋，大家都遇到了，包括僵尸企業和僵尸產品。很多企業過去十幾年來大家都想做大企業，大家都想滲透到別人地盤吃碗飯，到別的地方搞一塊蛋糕，所以很多企業有的產品像雞肋產品，你做下去甚至不能給你帶來利潤，甚至帶來管理成本。

機會也有很多，中央提出供給側改革，創新和創造工程機械的新需求，并購整合和戰略聯盟，包括產業自律等等。

戰略合作能創作行業發展新動力。這個戰略合作不是要大企業相互融合，跟全球資源結合，跟國內本土資源結合，跟客戶資源結合，這里面有大量的事情可以做，包括有全球競爭力的企業，我認為也是本屆工程機械協會主要的課題。中國工程機械協會依然被人瞧不起，所以我們要打造一個有全球競爭力的企業主體是非常關鍵的。包括研發，零部件開發，特別是中國品牌在海外市場的群體現象。很多企業到國外去不光是沒有為中國企業增添光彩，甚至還抹黑了中國品牌，這種情況是比較嚴重的。

行業協會的建議

主機廠加強與政府的溝通，建立適應市場發展的行業法規和政策;建立國家行業技術標準體系;完善和規范行業信息系統，提高行業信息的準確性、及時性和有效性，以此，建立科學的定期評估行業風險體系。規范行業競爭秩序，加強行業自律，推進行業領先者的標桿作用，推動大企業的戰略合作，全球發展。改革行業分會的管理體系，清除行業分會亂象叢生現象等等。