山東鋼鐵拉開整合大幕

    濟南鋼鐵（600022）和萊鋼股份（600102）今日分別公告，濟南鋼鐵擬以換股方式吸收合并萊鋼股份，同時擬向濟鋼集團和萊鋼集團發行A股股份作為支付對價，初步計劃收購濟鋼集團和萊鋼集團的相關資產。交易完成后，山鋼集團將以濟南鋼鐵為平臺，實現其主營業務的整體上市，同時濟南鋼鐵將作為山鋼集團下屬唯一的鋼鐵主業上市公司，并將變更公司名稱。

    濟鋼換股吸收合并萊鋼

    據了解，濟南鋼鐵和萊鋼股份皆為山鋼集團旗下的上市公司，其中濟南鋼鐵主要產品和業務集中于中板、寬厚板、螺紋鋼等鋼鐵產品的生產和銷售。而萊鋼股份主要產品和業務以生產H型鋼見長，是目前我國規模最大、品種規格最全的H型鋼生產基地，同時，萊鋼股份也是以齒輪鋼、軸承鋼為主干品種的山東省特殊鋼生產基地和以三級螺紋鋼為主的山東省建筑用材生產基地。

    根據濟南鋼鐵與萊鋼股份簽署的《換股吸收合并協議書》，濟南鋼鐵擬以換股方式吸收合并萊鋼股份，濟南鋼鐵吸收合并萊鋼股份的換股價格為5.05元/股，萊鋼股份的換股價格為12.29元/股，萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1∶2.43，即每股萊鋼股份之股份換2.43股濟南鋼鐵的股份。交易完成后，萊鋼股份將注銷法人資格，其全部資產、負債、權益、業務和人員將并入濟南鋼鐵。

    同時濟南鋼鐵擬向濟鋼集團和萊鋼集團發行A股股份作為支付對價，初步計劃收購濟鋼集團持有或有權處置的信贏煤焦化100%的股權、鮑德氣體100%的股權和30億元現金；收購萊鋼集團持有或有權處置的銀山型鋼100%的股權、天元氣體100%的股權、機制公司100%的股權、國貿公司83.33%的股權、電子公司100%的股權、萊鋼集團自動化部、動力部和運輸部相關的經營性資產和負債（以上股權及非股權資產統稱“擬收購資產”），其中擬收購資產中除30億元現金外的其他資產預估值為人民幣85.85億元（基準日為2009年11月30日）。