由產能過剩引發工程機械行業同質化格局思考

    近日，“產能過剩”這一關鍵詞大熱，源于政府部門的再三強調：我國部分產業產能過剩存在加劇之勢，下一步將堅決抑制部分行業產能過剩和重復建設。國務院總理溫家寶也表示，目前4萬億投資政策效應已初步顯現，眾多子行業企業生產經營困難情況有所緩解，但部分產業結構調整進展不快，一些行業產能過剩、重復建設問題“仍很突出”。溫家寶指出，在保增長中應更加注重推進結構調整。

    有數據顯示，我國22個主要行業，2009上半年有近20個行業面臨產能過剩局面。8月26日召開的國務院常務會議中，溫家寶總理指出，不僅鋼鐵、水泥等產能過剩的傳統產業仍在盲目擴張，風電、多晶硅等新興產業也出現重復建設傾向。同一天，工信部在《2009年中國工業經濟運行夏季報告》發布會上提到，產能過剩的重點領域包括鋼鐵、電解鋁、氧化鋁、造船業、水泥制造業和平板玻璃。這些產能過剩的行業中，鋼鐵、水泥、風電等都與工程機械行業密切相關。眾所周知，在工程機械業內，由“產能過剩”而引發的價格戰已經不是新話題，早在2008年，慧聰工程機械網編輯就曾撰文警示：我國裝載機產能過剩成為典型的微利產品。

    從2004年開始，國家有關部門就在強調結構調整、抑制產能過剩的問題，同時與之對應的大背景是當時GDP同比10%左右的高速增長。而今年，在中國經濟走勢尚不明朗的情況下，中央就強調、重提抑制產能過剩，說明經濟發展過程中潛在問題非常嚴重。有專家提出：“如果說應對世界金融危機之戰上半場的主題詞是注入寬松貨幣，那么下半場的主題詞就是應對產能過剩。”他同時表示，產能過剩是中國經濟的頑癥，也是危機爆發的深層次原因之一。

    產能過剩與產能稀缺

    當前，鋼鐵業同時面臨“產能過剩”與“產能稀缺”，這不能不引人深思。據了解，目前我國鋼鐵產能達6.6億噸，需求4.7億噸，過剩1.9億噸。同時，還有 5800萬噸在建產能。鋼鐵行業中報顯示，2009上半年超過一半的公司出現虧損，總計34家上市公司中有33家公司凈利潤同比下降。

    一方面，產能過剩引發價格戰；另一方面，產能稀缺導致我國不得不花大價錢從國外進口。據蘭格鋼鐵研究員馬琳分析，深沖鋼、取向硅鋼、鎳基合金油套管、船用高強度寬厚板、高強度海洋結構用鋼板、工程機械和高層建筑用高強度厚鋼板、X80高等級管線鋼板、百米在線熱處理鋼軌和時速350公里高速鐵路鋼軌、高速動車組用鋼、高端壓力容器用鋼板、高檔不銹鋼新品種、高強度角型鋼等等，均是我國市場稀缺產品。

    慧聰工程機械網編輯認為，產能過剩，不是單個行業的問題。在經濟全球化的現在，孤立的行業無法生存，產業鏈的完善日趨重要。鋼鐵行業作為產能過剩問題的重點關注對象，其非良性發展對工程機械行業的影響顯然不會是好的方面。事實上，不僅僅是鋼鐵，很多行業都面臨著“產能過剩”與“產能稀缺”的雙重問題，包括工程機械行業。最顯著的例子就是21 世紀初那場慘烈的裝載機價格戰：2000年，國內裝載機行業降價之風如多米諾骨牌一樣迅速從廈工、柳工、徐裝等老牌載機生產廠家蔓延到全國各大大小小的裝載機生產廠。以這次價格戰的策源地廈工為例，主打機型ZL50C－Ⅱ的參考價格由32萬猛降到28萬，價格下調接近13%；緊步其后塵的是柳工，ZL50G的參考價格由32萬左右，降至30萬左右；山工、宜工、徐裝、常林等抵檔不住這股洪流，也紛紛“跳水”……

    據調查顯示，2008年末國內三個裝載機龍頭企業的產能都在3萬臺以上，加在一起已經超過10萬臺，已經足夠滿足市場需求。另外中國工程機械工業協會副秘書長茅仲文在調研后發現，叉車行業至少有三分之一的產能是過剩的。而某些工程機械高端設備，例如挖掘機液壓件，至今只能依賴進口。

    重復建設尾大不掉

    新能源產能也過剩，頗為耐人尋味，其與節能減排，同樣是一對矛盾雙胞胎。國務院常務會議指出，風電、多晶硅等新興產業出現產能過剩、重復建設現象，在這里，我們只討論與工程機械行業直接相關的風電產業。據調查，我國風電年裝機需求為1000萬千瓦，而到2010年我國的70多家風電整機廠商產能完全釋放的風電設備產能將達到3500萬千瓦，年產量相當于全國年需求量的3.5倍。

    具體來看，風電目前成本依然較高，不像傳統煤電、水電具有優勢，行業利潤較低。同時，國內風電沒有形成國外那樣的“先有需求再建項目”和“同一區域生產、同一區域消費”的產業模式。在此情況下，如果一些地方政府再急于上馬新的風電項目，勢必造成資源浪費，也不利于市場的有序發展。

    事實上，這只是我國重復建設大軍的一個縮影。必須承認的是，各種形象工程、面子工程也是中國特色之一。要解決產能過剩與重復建設，根本手段是調整產業結構。工信部部長李毅中曾表示，中國工業很多是世界第一，但大而不強；淘汰落后的產能比建先進的企業更加困難。調整結構是一個漫長而痛苦的過程，而眼下最重要的問題是，在擴內需保增長的2009，如何既防止通縮，又防止更嚴重的產能過剩、特別是抑制地方政府的投資沖動？這似乎是很難微調的一個問題。

    工程機械同質化格局

　　受26日國務院常務會議關于抑制鋼鐵、水泥等傳統行業產能過剩，風電等新能源行業重復建設的問題影響，慧聰工程機械網編輯認為，一批與水泥行業、風電行業相關的工程機械產品將受到外圍需求走低的影響。來自中國工程機械工業協會的數據顯示，中國工程機械行業受國際金融危機的影響，自2008年3季度呈現下滑，2008年4季度急速下滑，到2009年2季度仍未恢復到2008年同期的水平。同時分析預測下半年走勢，從總的形勢來看，中國工程機械行業企業總體銷售收入正在恢復，但比較緩慢；前景呈現光明；機種不同，影響狀況不同；受出口影響太大。 

　　作者在《500強還是500大工程機械企業欲借機變身》一文中指出，近年來我國工程機械行業發展突飛猛進，我國亦是工程機械的生產大國。2008年，我國工程機械行業實現銷售收入 2790億元，比上一年同期增長25%；出口額達134億美元，同比增長56%；25種主要機械的銷量達到85萬臺，14種常用機型保有量達到290萬臺，行業規模達到了世界第三位。但2008年，挖掘機世界總銷量為45萬臺，我國企業銷量為2萬余臺，僅有5.9%，銷售額占比不到4%；裝載機總銷量為 25萬臺，我國企業銷量為16萬臺，占全球銷量的2/3還多，但利潤額卻少于另外的1/3產品。由以上數據我們可以看出，我國工程機械行業是大而不強。

　　中國工程機械工業協會副秘書長茅仲文曾表示，到目前為止，已有200多家外資公司在中國設廠，就連偏保守的沃爾沃、利勃海爾等外國公司這兩年也在中國加快設廠的步伐，在中國大量采購一般配套加工件。但是高科技產品、核心技術開發、技術含量高的關鍵功能部件基本不向外轉移，而把原材料消耗、能源與污染嚴重的、密集勞動強度大的制造環節向中國轉移，這就進一步體現了發達國家產品技術附加值高、增加值高的發展趨勢，其增加值普遍在45%以上，而中國工程機械制造業產品增加值只有30%左右，急待改變增長方式。

　　核心配套件受制于人、尚未掌握核心技術無法占領高端市場、自主創新能力不足等等都是制約我國工程機械行業由大變強、同質化現象嚴重的關鍵因素。但9月7日傳來好消息：徐工集團和韓國斗山集團就發動機合資項目進行簽約儀式，這無疑是我國工程機械基礎零部件產業的突破性進展。韓國斗山集團是世界500強公司之一，世界工程機械行業第10位；徐工集團是中國最大的工程機械研制、生產、銷售和出口企業，世界工程機械行業第15位。這兩者的強強聯合將對改變核心零部件同質化競爭的格局產生重要而深遠的影響。

　　我國產業鏈不夠完善，有歷史因素在內，后期的無序競爭也影響不小。國家發改委產業研究所研究員胡春力認為，“產能過剩的根本原因在于我國的企業不具備強大市場占有能力，也就是說，企業無法自行生產有市場競爭力的產品。另外，地方政府在資金投入上不到位，很多工程項目達不到預期。”看來，要調整產業鏈、重新分配各方利益，我們還有很長的路要走。